Süreç uyumu ve alan disiplini
Her alan bir karara hizmet etmelidir. Kullanılmayan zorunlu alanlar veriyi bozar: ekip onları geçmek için rastgele doldurur. Alan sayısı azaldıkça veri kalitesi yükselir.
- Zorunlu alan, bir raporu besliyorsa zorunludur
- Aşama tanımları satış ekibiyle birlikte yazılır
- Aşama geçiş ölçütü öznel değil, gözlemlenebilir
- Kullanılmayan alanlar dönemsel olarak kaldırılır
Veri kalitesi ve tekilleştirme
Aynı müşterinin üç kaydı varsa hiçbir rapor doğru olamaz. Tekilleştirme kuralları, dış kaynaklarla zenginleştirme ve giriş anında uyarı birlikte kurulur; temizlik bir kerelik proje değil, süreklidir.
- Yinelenen kayıt girişte uyarı üretir
- Birleştirme kuralları geri alınabilir
- Zenginleştirme kaynağı ve tarihi kaydedilir
- Veri kalitesi göstergesi panoda görünür
Gösterge ve tahmin
Satış tahmini, kişilerin iyimserliğine değil aşama geçiş oranlarına dayanmalıdır. Geçmiş dönem verisi, her aşamanın gerçekleşme oranını verir; tahmin bu oranlarla ağırlıklandırılır.
- Aşama geçiş oranları geçmiş veriden hesaplanır
- Tahmin, kişi beyanı ile model tahmini yan yana gösterilir
- Kapanan fırsatların nedeni sınıflandırılır
- Gösterge tanımı dönemler arasında değişmez
Entegrasyon ve tek müşteri görünümü
Satış, destek, faturalama ve pazarlama aynı müşteriye farklı yerlerden bakar. Tek müşteri görünümü, bu sistemleri ortak bir kimlikte buluşturur; amaç tüm veriyi tek yere kopyalamak değil, ortak kimlikle erişmektir.
- Ortak müşteri kimliği sistemler arasında taşınır
- Veri kopyalanmadan da birleşik görünüm kurulabilir
- Temsilci, geçmiş talepleri ayrı sistem açmadan görür
- Kişisel veri erişimi role göre sınırlanır